Ajouter un contact

• Comment accéder à la fonction "Ajouter un contact"

Depuis la liste des contacts, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter », qui vous permettra d’ajouter des personnes physiques mais également des personnes morales. Vous allez pouvoir renseigner toutes les informations que vous souhaitez pour ce contact ou bien lui ajouter juste un nom et sauvegarder.

• Les données que l'on peut enregistrer lorsque l'on ajoute un contact

--------------------------------------       Onglet  Informations personne physique   ---------------------------

------------------------------------       Onglet Informations personne morale   --------------------------------

 Le détail des informations à saisir :

Donnée	Saisie obligatoire	Explication	Il s'agit d'une personne physique	Il s'agit d'une personne morale
Civilité		WANDEED propose une liste de codes civilité - non modifiable
Nom	Oui	Nom de votre contact
Prénom		Prénom de votre contact
Entreprise		Le nom de l'entreprise où travaille votre contact Une liste des entreprises déjà enregistrées dans le logiciel s'affiche. Vous pouvez saisir les premières lettres du nom de l'entreprise, WANDEED recherchera l'entreprise souhaitée Lorsque l'entreprise n'est pas connue de WANDEED , vous pouvez la créer depuis cet écran, à partir du bouton suivant
Fonction		Fonction de votre contact dans l'entreprise Vous pouvez définir les fonctions que vous souhaitez. Cf table paramètres "Contact fonctions"
Détails de la fonction		Texte libre qui permet d'apporter une précision
Forme juridique		SAS, SASU,SCI, EURL….
Catégorie		Corps de métier de l'entreprise ( donnée issue de la table paramètre " Contact catégories") - on peut saisir plusieurs corps de métier.  Exemple : Architecture, Charpente métallique, Bureau d'études, etc.
Représentant de l'entreprise		Nom de la personne qui représente l'entreprise
N° Siret		Numéro Siret (Système d'identification du répertoire des établissements) sur 14 caractères
Numéro TVA intracommunautaire		Numéro d'identification individuel attribué aux entreprises assujetties à la TVA et domiciliées au sein de l'Union européenne.
Code APE		Le code APE (activité principale exercée) permet d'identifier la branche d'activité principale du travailleur indépendant ou de la société.
Capital		Le capital social de la société
Tags		Petite note qui permet "tagger" votre contact . Cette note est libre.  Exemple : "Nouveau client ", "Nouveau collaborateur"
Image		Vous avez la possibilité d'enregistrer une image, une photo. Le format accepté est celui d'une image (jpg, jpeg, png, gif, etc.). La taille de l'image n'est pas un problème, car WANDEED s'occupe de compresser le fichier.
Commentaire		Texte libre
Notation		Donnez une note à votre contact : de 1 à 5 étoiles
Numéro de téléphone		Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 numéros de téléphone pour joindre votre contact. Pour chaque numéro, vous préciserez s'il s'agit de son numéro fixe du bureau ou de son domicile, son mobile professionnel ou personnel.
Adresse  mail		Vous pouvez saisir plusieurs adresses mail pour communiquer avec votre contact. Et vous avez la possibilité de différencier les usages de ces adresses. Une adresse pour envoi de courrier !  une adresse pour envoi d'une facture  !
Adresse  postale		Là encore, possibilité de saisir plusieurs adresses et de définir l'usage de cette adresse. Est-ce l'adresse où le courrier doit être envoyé ? Où les factures papiers doivent être envoyées ? Le site de livraison ? L'adresse du site de votre client où aura lieu votre prestation. Il ne peut y avoir qu'une seule adresse de courrier, de facturation ou de livraison, mais autant de Sites que nécessaire.
Site internet		Il est possible d'enregistrer l'adresse d'un site internet.

------------------------------------------   Onglet Champs personnalisés     ---------------------------------------

• Se référer aux articles dédiés à la gestion des champs personnalisés 

--------------------------------------         Onglet Employés      -------------------------------------------------

• Cet écran permet de visualiser l'ensemble des employés qui sont rattachés à l'entreprise. 
• Il est également possible à partir de cet écran de créer un employé et de l'associer à l'entité juridique (l'entreprise) ou de lier simplement un contact déjà existant dans WANDEED. 

Pour  rattacher  un employé à l'entreprise, il suffit  à partir de la fonction "Modifier le contact" + onglet "Employés" de saisir le nom de l'employé que vous recherchez dans la zone "Sélectionnez un contact pour l'ajouter à la liste des employés".

• Si l'employé est déjà référencé dans WANDEED, il suffit de le sélectionner. Il sera automatiquement considéré comme employé de la société.
• S'il n'existe pas encore dans WANDEED, vous avez la possibilité de le rajouter via le bouton "Créer employé". 

--------------------------------------      Onglet  Informations comptables     -------------------------------------

• Se référer aux articles dédiés à la gestion des informations comptables d'un contact. Gérer les informations comptables d'un contact

------------------------------                 Onglet  Droits d'accès       -------------------------------------------------

• Se référer aux articles dédiés à la gestion des droits d'accès.

• Les fonctionnalités accessibles depuis cet écran

• Ajouter aux favoris 

Permet d'identifier facilement les contacts dont les coordonnées sont souvent utilisées.

• Fusionner

Cette fonctionnalité est utile pour supprimer les doublons et fusionner le contact en cours d’édition avec plusieurs contacts .Par défaut, Wandeed vous propose les contacts ayant le même nom, mais si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner ceux de votre choix et les fusionner. 

Ici, je suis positionnée sur le contact DURAND Martine. Wandeed recherche dans la base de données, les contacts qui ont le même nom et propose DURAND Jean-Pierre et DURAND Antoine. Je peux sélectionner l'un ou l'autre ou les deux pour la fusion mais je peux également rechercher dans ma base un contact qui a été mal orthographié ( DUREND par exemple).

Rechercher une entreprise

Ce bouton n'est accessible que lorsque vous créez un contact de type personne morale. Il permet d'effectuer une recherche automatisée des informations d'une entreprise.

Ainsi, vous pouvez désormais récupérer les informations de l’entreprise via son nom ou son numéro de Siret. Cette fonctionnalité permet un gain de temps et garantie d’informations fiables.

• Créer un projet à partir de ce contact (par défaut le client du projet sera le contact)
• Supprimer le contact
• Quitter l’écran sans sauvegarder
• Enregistrer vos données concernant le projet