La gestion des filtres dans les listes

• Introduction

Vous l'avez vite compris, WANDEED propose de nombreuses listes : liste de contacts, liste de projets, liste des contrats, liste de factures, liste d'actions, etc.

La manipulation de ses listes peut devenir fastidieuse lorsque les données sont nombreuses. 

La gestion des filtres est un outil indispensable pour y voir plus clair. Le filtre est une fonctionnalité qui permet de personnaliser l'affichage des données en affinant les critères d'affichage et de sélection.

• Le fonctionnement des filtres 
  

En cliquant sur le bouton "filtrer"

la fenêtre suivante s'affiche 

Plusieurs possibilités s'offrent alors à vous.

• Vous  souhaitez n'afficher que certaines données de votre contact, projet, contrat, facture, etc, il faudra alors cliquer sur
• Vous souhaitez trier votre liste sur une donnée particulière ou sur plusieurs ( tri ascendant ou descendant), il faudra alors cliquer sur
• Vous souhaitez obtenir des totaux sur les données numériques de vos listes, cliquez sur
• Vous voulez réduire l'affichage de votre liste en sélectionnant uniquement les lignes qui répondent à des critères de sélection bien précis, alors actionner le bouton
• Dès que votre requête est définie, vous pouvez décider de la sauvegarder pour l'utiliser de façon systématique. Il faudra alors créer un filtre à partir du bouton

• Des précisions sur le fonctionnement de chaque fonctionnalité 

----------------------------------------------        Affichage    ------------------------------------------------------------------

   Si vous cliquez sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.

Il devient alors très simple de sélectionner les données que vous souhaitez afficher dans votre liste.

Dans l'exemple ci-dessus (il s'agit de la liste des contrats),  j'ai désélectionné les données "payeur" et "responsable du contrat" que je ne souhaite pas voir dans mon affichage. 

----------------------------------------------        Tri      ---------------------------------------------------------------------------

En cliquant sur sur bouton , la fenêtre suivante s'ouvre

Vous pourrez alors définir les critères de tri de votre liste. 

Ici, la liste des contrats sera triée par montant total TTC (du plus élevé au plus faible).

---------------------------------------   Opération       ------------------------------------------------------------- ---------

   En sélectionnant la fonctionnalité , une fenêtre s'ouvre où vous avez la possibilité    d'ajouter les données numériques sur lesquelles vous souhaitez faire des calculs.

Dans l'exemple ci-dessus, je souhaite obtenir des totaux  (sur le reste à facturer, sur le montant HT, sur le montant TTC et sur le montant facturé HT).

Voici le résultat de cette requête :

---------------------------------------   Recherche avancée   ---------------------------------------------------------- ---------

En sélectionnant la fonctionnalité , la fenêtre suivante s'affiche

Elle permet de définir les différents critères de sélection que vous souhaitez mettre en oeuvre.

Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs conditions et de les lier entre elles par des 'ET' ou des 'OU'

Dans l'exemple ci-dessus, je recherche les contrats dont le démarrage est prévu à partir de janvier 2025 et dont la société qui gère le contrat commence par SOC. 

La combinaison des critères de sélection peut être plus complexe en utilisant les groupes de sélection (si  condition 1 et condition 2 ) ou ( condition 3 et condition 4).

------------------------------------- Créer un filtre --------------------------------------------------------------------------------

En choisissant de créer un filtre , vous choisissez de sauvegarder votre recherche et d'utiliser les critères de sélection et d'affichage pour la prochaine fois.

Il est nécessaire de donner un nom à votre sélection (votre filtre) et de dire si vous souhaitez l'enregistrer en tant que modèle ou en tant que favori.

En tant que modèle : le filtre apparaît dans la liste déroulante et pourra être utilisé ultérieurement

En tant que favori, une petit étoile apparait pour dire que ce filtre est votre préféré !

Parfois, vous voudrez modifier ou supprimer le filtre, alors voici la démarche à suivre.  

• Se positionner sur le filtre et utiliser la fonctionnalité "modifier le filtre",
• 
• vous aurez alors la possibilité de supprimer le filtre.
  

ou de modifier les critères de sélection et d'affichage.