Ajouter un document modèle

• Introduction

Wandeed vous propose de créer des documents modèles qui pourront être personnalisés avec les caractéristiques de vos projets.

Les fonctionnalités offertes par WANDEED sont proches de celles proposées par la fonction publipostage de WORD.

Seuls les documents simples sont pris en charge par le module ( type contrat et courrier).

Pour les documents plus complexes à mettre en œuvre ( exemple des factures), contacter notre équipe support. 

• Comment accéder à la fonction "Ajouter un document modèle"

• Menu primaire : Icône représentant 

• Menu paramètres : Qualité/ Gestion documentaire

• Ecran central : Depuis la liste des documents modèles, Bouton  

• Les données que vous pouvez enregistrer
  

----------------------------------------------        Onglet Informations générales       ---------------------------------------

Données	Explicatif
Intitulé	Donnée obligatoire. Le nom du document modèle.
Catégorie	Donnée obligatoire. Plusieurs catégories de document existent. C'est vous qui les définissez dans la table paramètre 'Document catégorie' accessible dans le menu Paramètres/Qualité/Listes déroulantes.
Commentaire	Un petit commentaire qui permettra de connaitre par exemple les conditions d'utilisation de ce document modèle.
	Wandeed possède un outil d'édition très complet et utile, mais si vous ne souhaitez pas vous en servir, cochez la case "modèle non éditable". Vous aurez alors la possibilité d'insérer un document préexistant. Dans ce cas, à l'utilisation, votre document ne sera pas modifié ni modifiable.
Fichiers	Permet de télécharger le fichier qui servira de modèle.

-----------------------------------------------       Onglet  Edition  ----------------------------------------------------------

L'onglet "Edition" est un éditeur de texte. Vous pourrez écrire votre texte, le mettre en page et définir les données variables qui seront issues de la base de données.

 Les actions que vous pouvez faire sur l'écran d'édition.

• Créer un nouveau document 
• Télécharger un fichier WORD pour charger son contenu
• Annuler votre dernière frappe
• Insérer image, tableau, lien
• Définir une entête ou un bas de page 
• Mettre en page, etc.  

Mais surtout vous pouvez aller piocher dans une liste de variables . Ce sont des données qui concernent vos projets, vos contrats, vos contacts, vos factures et qui permettent de personnaliser vos courriers et vos documents.

Il suffit de venir cliquer sur le bouton 'Variables'.

C'est la grande force des documents modèles de Wandeed. Ces variables vont vous permettre de demander au logiciel de rechercher des données dans la base de données. 

La liste des variables accessibles s'affiche. Pour améliorer votre recherche, les variables sont classées par thématique.

En déployant chacune des arborescence, on découvre les différentes variables qu'il sera possible d'insérer dans votre texte. 

Pour insérer une variable dans le texte, il faut

• Positionner votre curseur dans le texte
• Cliquer sur la variable qui vous intéresse.  

La variable est alors importée dans votre texte. Elle sera prête à être remplacée par les différentes valeurs trouvées dans la base de données.

Attention, si vous créez un document qui est un contrat par exemple, vous devez toujours rester dans le menu contrat. En effet, sous ce menu, vous trouverez toutes les variables liées au contrat : le client, le projet... Cela permet ensuite à l'utilisation du modèle, d'indiquer seulement le contrat. Wandeed ira chercher les différentes informations comme le projet auquel il appartient sans que vous ayez besoin de le renseigner. 

----------------------------------------      Onglet Droits d'accès   ---------------------------------------------------------------

• Se référer aux articles dédiés à la gestion des droits d’accès.

• Les fonctionnalités accessibles depuis cet écran

• Quitter l’écran sans sauvegarder
• Enregistrer vos données concernant le document

• Exporter le document (plusieurs types de format possibles : Word, Excel,  PDF, SFDT (Syncfusion Document Text) et imprimer,  Même s'il est plutôt recommandé d'imprimer à partir d'un document téléchargé, il vous est possible d'imprimer directement depuis Wandeed via cette fenêtre.