GED - Cas pratique - Créer un document modèle et l'associer à un contrat

Nous vous proposons de créer pas à pas un document  avec notre éditeur. Ce document sera le contrat simple que vous allez proposer pour chacun de vos projets.

• Saisir les informations générales du document de type contrat

• Récupérer les variables que vous souhaitez afficher dans le haut du document

Il faut aller sur l'onglet "Edition" et venir piocher dans la liste des variables que l'on souhaite mettre dans le contrat.

Ici, nous choisirons 

• Nom client
• Prénom client
• Adresse client
• Date du jour,
• Numéro de contrat,
• Nom et Prénom du Responsable du contrat.

• Agencer les données et insérer des tableaux

La petite icône en haut à gauche permet de déployer l'ensemble des petits outils qui vous permettre de mettre en page le texte ( choix de la police de caractère, taille, couleur, taille des paragraphes, espace,  etc.) 

Vous pouvez ensuite créer des tableaux qui contiendront les éléments du chiffrage. 

Pour cela, utilisez l'icone "Tableau".

Attention, pour saisir les informations d'un chiffrage de contrat ou de facture, il n'est pas nécessaire d'indiquer le nombre de lignes du contrat. Une seule ligne est suffisante pour les chapitres, et une autre pour les articles du chiffrage. Wandeed effectuera ensuite une boucle pour collecter toutes ces lignes en fonction du contrat. 

Notez qu'il est impératif de séparer intitulé des colonnes.

Vous pouvez ensuite ajouter les conditions de règlement dans le contrat, la date du jour (en lettre) et préparer le nom et prénom du client en variable pour accueillir sa signature.

Le document modèle est prêt !

Il faut désormais l'associer à un projet.

Pour cela, il faut retourner dans le menu principal, choisir la gestion documentaire et ajouter un document.

Il faudra renseigner le numéro de projet, associer un document modèle, rajouter le numéro de devis ou de contrat.

En allant sur l'onglet "Edition", vous découvrirez le document personnalisé avec les données du contrat.

Vous avez la possibilité de modifier d'apporter quelques modifications.