Comment accéder à la fonction "créer un projet"
Menu principal : Icône représentant
Menu secondaire : Projet/CRM/ERP/GRH/Achat/Transverse
Ecran central : Depuis la liste des projets, Bouton
Il existe une variante à la fonction "créer un projet", il s’agit de la fonction "créer un projet à partir d’un modèle".
Cette variante a été conçue pour vous simplifier le quotidien. En choisissant de partir d’un modèle pour créer un projet, vous héritez des données du projet modèle.
Au travers de ces 2 fonctions, vous allez définir la 1ère brique de votre projet et saisir ses caractéristiques principales. 
- Les données que vous pouvez enregistrer
4 onglets sont disponibles - Informations générales : quelques caractéristiques du projet.
- Champs personnalisés : si vous souhaitez rajouter des informations non gérées aujourd’hui dans Wandeed et qui sont propres à votre organisation.
- Arborescence : il est possible de créer automatiquement, pour votre projet, une arborescence de répertoires sur votre serveur de travail ou sur un serveur SharePoint. Un seul prérequis : avoir défini une arborescence modèle des répertoires que vous souhaitez créer.
- Suivi : Les étapes par lesquelles le projet est passé ou va passer.
- Droits d’accès : pour définir qui a le droit d’accéder au projet.
---------------------------------------------- Onglet Informations générales ---------------------------------------
Données | Explicatif |
Intitulé du projet | Saisie obligatoire pour créer le projet. Une petite synthèse qui vous permettra d’identifier facilement l’objectif de votre projet. |
Projet parent | A renseigner si vous souhaitez faire un lien avec un autre projet déjà enregistré dans WANDEED.
Si par exemple, votre projet dépend d’un contrat cadre que vous avez signé en début d’année, ou si le projet que vous vous apprêter à commencer est une extension d’un projet géré quelques années auparavant, vous pouvez faire le lien entre les 2 projets ( information donnée à titre indicatif). |
Type de projet | Saisie obligatoire. Il faudra spécifier le type de projet que vous souhaitez saisir. S’agit-il d’un projet ERP, CRM, GRH, Achat, Transverse. |
Catégorie de projet | Saisie obligatoire. Pour 1 type de projet donné, il existe plusieurs catégories de projet (donnée issue de la table paramètres ‘Projet catégories’). |
Photo du projet | Vous avez la possibilité d'enregistrer une image, une photo. |
Société | Saisie obligatoire. Il s’agit de la société qui va gérer le projet. Automatiquement renseignée par WANDEED dans le cas où il n’y a qu’une seule société. |
Responsable projet | Le collaborateur de la société qui est en responsabilité du projet. A choisir parmi une liste de collaborateurs (il faut donc que le collaborateur ait déjà été saisi dans la base des contacts). |
Client | Le commanditaire du projet. Il devra être référencé dans la base des contacts. S’il ne l’est pas, vous pouvez le créer dans la base, sans quitter cet écran.
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Site(s) | Le site où le projet se déroulera. |
Apporteur d’affaire/ Intermédiaire | Donnée à saisir à titre informatif. Vous pouvez renseigner le nom de la personne qui vous a apporté l’affaire. Cette personne devra être référencée dans la base contacts. Si elle ne l’est pas, vous pouvez la créer dans la base, sans quitter cet écran.
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Tag(s) du projet | Des petits signes distinctifs qui peuvent être rattachés au projet. |
Etat du projet | Saisie obligatoire. Choix à faire dans une liste déroulante. Il y a 4 états possibles : En cours, En attente, Terminé, Contentieux. Il sera alors possible de filtrer les projets en utilisant ce code état.. |
Axe comptable | Est utilisé dans le traitement d'export comptable dans le cas de la mise en place d'une comptabilité analytique. Si renseigné, permet de distinguer le projet au sein du compte client. Texte libre. |
Domaines de compétences | Précisez ici la liste des domaines de compétence nécessaires pour mener à bien le projet. A choisir dans la liste des domaines de compétences que vous avez déjà établie ( voir la fonction paramètre/contractualisation/domaines de compétences). Vous pouvez choisir plusieurs domaines de compétences. Pour rappel : la mise en place des domaines de compétences permet lors de l'assignation des ressources dans la planification, d'être guidé dans le choix des personnes à affecter…. on recherche toujours les personnes les plus qualifiées :) |
Description du projet | Un texte explicatif permettant de décrire plus précisément le projet. |
| Cette option a un impact purement statistique. En spécifiant si un projet est destiné à la production, il est possible d'analyser le temps consacré aux projets productifs et ainsi de déterminer la proportion d'heures non facturables. Cela influence souvent significativement le coût unitaire des ressources. |
----------------------------------------------- Onglet Champs personnalisés ---------------------------------------------- Se référer aux articles dédiés à la gestion des champs personnalisés.
------------------------------------------------- Onglet Arborescence -------------------------------------------------------
Après avoir sélectionné le serveur, puis le dossier où sera créée l'arborescence de répertoires, il faudra choisir une arborescence parmi les arborescences modèles qui ont été paramétrées en amont ( via le menu Paramètres / menu secondaire "Arborescence").
Exemple : voici une arborescence modèle qui sera créée sur votre serveur si vous la sélectionnez pour votre projet. Elle sera créée sur un serveur donné et sous un dossier donné.
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-------------------------------------------------- Onglet Suivi ----------------------------------------------------------Cet onglet permet d’enregistrer les différentes étapes du projet qui sont terminées et validées.
Pour chaque étape que vous souhaitez valider, il faut cliquer sur le bouton 
. Il devient rose 
. C'est la preuve que votre étape a bien été enregistrée. Vous pouvez également saisir une date et un commentaire pour un meilleur suivi.
---------------------------------------- Onglet Droits d'accès ---------------------------------------------------------------- Se référer aux articles dédiés à la gestion des droits d’accès.
Les fonctionnalités accessibles depuis cet écran
- Quitter l’écran sans sauvegarder
- Enregistrer vos données concernant le projet
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