Accueil projet - Visualiser un projet

• Comment accéder à la fonction "Visualiser un projet"

Soit en saisissant le nom du projet dans la barre de recherche de l’écran principal.

Soit via les menus :

• Menu principal : Icône représentant 

• Menu secondaire : Projet/CRM/ERP/GRH/Achat/Transverse.

• La liste des projets du type sélectionné s'affiche.

• Sélectionnez un projet en cliquant sur l'image comme indiqué ci-dessous.

• Les données que vous pouvez visualiser
  

L’écran de visualisation d’un projet est différent de celui de création. Il présente une synthèse d’information relative au projet, permet d’accéder aux éléments contractuels, d’enrichir le projet de discussions et de documents.

Regardons un à un des différents blocs d’informations disponibles.

--------------------------------------------       Pavé Caractéristiques générales      ----------------------------------------------

--------------------------------------------       Discussions et échanges en interne      ----------------------------------------------

Vous pouvez discuter avec les membres de votre équipe par le biais de ce fil de discussion

-----------------------------      Éléments contractuels - Liste des devis et des contrats rattachés au contrat ------------------

Ici, le petit œil rose vous indique que vous pouvez visualiser le contrat rattaché au projet.

-----------------------------------------------------------      Droits d'accès     --------------------------------------------------------------

------------------------------      Processus de suivi des différentes étapes du projet     ------------------------------------------

---------------------------------------------       Avancement des dépenses     ----------------------------------------------------------

2 courbes permettent de suivre chaque mois l'avancement des dépenses pour tous les contrats du projet.

La 1ère courbe est exprimée en heures. 

• en bleu ciel, évolution mois par mois de la charge de travail prévue au niveau du chiffrage (voir onglet chiffrage du contrat - total du nombre d'heures à travailler toutes compétences confondues ). La courbe tient compte de la durée de chaque prestation de vente (articles de vente pour WANDEED).
• en violet, évolution mois par mois de la charge de travail qui est planifiée. Le calcul de cette courbe est issue de la planification des prestations de ventes (voir onglet - planification du contrat). On peut retrouver le détail de ces chiffres dans la vue "Ressources" ou "Intervenant" du planning du contrat. C'est une courbe plus proche de la réalité car elle tient compte de la planification détaillée des actions. 
• en orange, évolution mois par mois du nombre d'heures réalisées c'est à dire planifiées dans les agendas et terminées. 

La 2ème courbe est exprimée en euros (montant HT). 

• en bleu ciel, évolution mois par mois du montant des dépenses prévues au niveau du chiffrage. Ce qui est pris en compte dans les dépenses - coût de la main d'oeuvre associé à chaque compétence de votre entreprise + frais de déplacement prévus au contrat + coût de la sous-traitance. 
• en violet, évolution mois par mois de la dépense qui est planifiée. Dépense planifiée au travers de l'onglet 'planification du contrat'. C'est une courbe plus proche de la réalité car elle tient compte de la planification détaillée des actions. 
• en orange, évolution mois par mois de la dépense réalisée. On tient compte ici des heures réalisées par chaque collaborateur et du coût horaire de chacun (qui est à différencier du coût horaire des compétences), des factures d'achat émises et validées et des notes de frais émises et validées.  

----------- -------------------------------- Avancement des règlements   ------------------------------------------------

Ce graphique coloré permet de visualiser l'avancement des règlements

• en vert, les paiements qui ont déjà été effectués
• en orange clair, les paiements attendus
• en orange foncé, les paiements attendus dont la date d'échéance est passée
  

-------------------------------------------    les chiffres clés du projet   ----------------------------------------------------------------

On y trouve ce qui était prévu au niveau des différents contrats du projet

• Le chiffre d'affaires prévu = c'est la facturation
• Les dépenses prévues qu'elles soient en interne (coût de la main d'oeuvre) ou externe (la sous-traitance ou les achats de matériel)
• la marge ciblée
• le nombre d'heures à faire

Ce qui est réalisé

• Ce que l'on a facturé
• Les dépenses faites ( le nombre d'heures réalisées multiplie par le coût horaire des personnes qui ont travaillé  et les achats effectués et les notes de frais validées) .
  • PS :  c'est au travers du fichier d'import des utilisateurs que vous nous avez fourni les taux horaires de vos collaborateurs.  Si ce n'est pas le cas, nos équipes ont pris une valeur par défaut . Vous pouvez visualiser cette valeur au travers du tableau de bord suivant :  Suivi des licences - Donnée 'taux horaire utilisateur' . Si vous souhaitez modifier ces valeurs prises par défaut, merci de contacter notre équipe support.
• l'état de la marge
• le nombre d'heures effectuées

Le reste à faire 

------------------------------      Pour glisser des documents dans la mallette de votre projet       --------------------------------

------------------------------      Et si votre projet avait fait des petits ?     ------------------------------------------------------------

On peut même voir les contrats des projets enfants.

• Les fonctionnalités accessibles depuis cet écran

• Visualiser le planning du projet ( tout contrat confondu). 
• Ajouter l'icône de votre projet dans le menu principal pour y accéder plus facilement
• Modifier les éléments du projet