Visualiser les chiffres clés de la facturation prévisionnelle

Créé par Isabelle HOARAU-TRONEL, Modifié le Mar, 15 Oct., 2024 à 12:47 H par Isabelle HOARAU-TRONEL

Comment accéder à la fonction "Facturation prévisionnelle" ?

Menu primaire : Icône représentant
Menu principal : Statistiques/Facturation prévisionnelle.

L'écran de facturation prévisionnelle s'affiche. Il est vide ! C'est normal, il faudra auparavant définir ce que vous souhaitez afficher. En d'autres termes, définir vos paramètres de sélection en cliquant sur le bouton

Quelle est l'utilité de cette fonctionnalité ?

Cette fonctionnalité donne une visibilité sur les chiffres clés HT de la facturation en incluant les ventes mais également les achats pour chaque contrat.

La vision qui est donnée ici est moins détaillée que dans le planning de facturation qui permet de raisonner au niveau de l'article.

Il est également possible à partir de cet écran

de visualiser le projet
de visualiser le contrat
de visualiser le planning de réalisation d'un projet
d'exporter les éléments dans un fichier Excel

Mais il n'est pas possible de créer une facture !

Comment filtrer les données concernées par la facturation prévisionnelle ?

On peut filtrer les contrats selon les critères suivants :

La société qui gère le contrat - pour rappel dans l'organigramme, seules les entités portant le sigle sont considérées comme des sociétés.
Si la société contient plusieurs unités, on peut restreindre sur certaines unités. Pour rappel dans l'organigramme, seules les entités portant le sigle sont considérées comme des unités.
Période concernée par la sélection.
On peut se limiter aux contrats ou embarquer les propositions commerciales
On peut sélectionner uniquement les contrats de certains responsables de contrats.
On peut jouer sur le type de projet, la catégorie de projet, le type de contrat ( vente ou achat).

On peut définir la précision d'affichage :

Cacher ou non les tranches conditionnelles

Les données que vous pouvez visualiser une fois le filtre activé

L'écran affiche la liste des contrats issus de la sélection et le projet auquel ils sont rattachés.

Exemple 1 : le projet vient de commencer et il n'y a pas de retard de facturation.

Pour chaque ligne "contrat", on visualise les chiffres suivants :

le montant HT de la commande issu de l'onglet chiffrage du contrat
la répartition du montant HT à facturer mois par mois

Dans ce cas précis, en fonction des conditions de facturation liées au contrat et en fonction du planning des activités, WANDEED calcule les montants HT à facturer sur la période à venir.

Exemple 2 : Certaines missions du projet sont terminées et on a oublié de facturer.

Ici, WANDEED indique le montant HT pour lequel on enregistre un retard de facturation.