Visualiser le planning de facturation

• Comment accéder à la fonction "Planning facturation" ?

• Menu primaire : Icône représentant 

• Menu principal : Statistiques/Planning/ facturation

L'écran du planning de facturation. Il est vide ! C'est normal, il faudra auparavant définir ce que vous souhaitez  afficher. En d'autres termes, définir vos paramètres de sélection en cliquant sur le bouton

• Quelle est l'utilité de cette fonctionnalité ?

Cette fonctionnalité est utile pour faire le point sur le statut de la facturation projet par projet et connaître

• Le retard de facturation
• Les montants à facturer pour les prochains mois (présentation mois par mois)

 Il est également possible à partir de cet écran 

• de visualiser le projet
• de visualiser un contrat
• de créer une facture
• d'identifier les factures non validées

C'est une fonctionnalité qui est au cœur des préoccupations des collaborateurs de votre entreprise en charge de la facturation.

• Comment filtrer les données concernées par le planning de facturation ?

 On peut filtrer les projets selon les critères suivants :  

• Période concernée par la sélection.
  
• L'état du projet - qui peut prendre 4 valeurs ( En cours, En attente, Terminé, En Contentieux) 
  
• La société qui gère le projet -  pour rappel dans l'organigramme, seules les entités portant le sigle sont considérées comme des sociétés.
• Si la société contient plusieurs unités, on peut restreindre sur certaines unités. Pour rappel dans l'organigramme, seules les entités portant le sigle sont considérées comme des unités.
• On peut sélectionner uniquement les projets de certains responsables de projet et/ou responsables de contrats et /ou le payeur
• La ou les sections définies au niveau de l'article de vente ( permet de rassembler les articles de vente dans de grandes familles). 
• L'état des actions que l'on souhaite voir
• On peut inclure les contrats clôturés 

On peut définir la précision d'affichage :

• Projet : 1 ligne par projet sera affiché

• Contrat : 1 ligne par contrat sera affiché

•  Article de vente : 1 ligne par article de vente sera affiché

• Tout : 1 ligne par mission à facturer par article de vente

• Les données que vous pouvez visualiser une fois le filtre activé
  

Plusieurs affichages sont possibles

1/Cas de l'affichage tableau :

On visualise sur cet écran, pour chaque ligne affichée (projet, contrat, article, mission)

•  le retard de facturation
• le planning de facturation mois par mois 

Une ligne qui affiche les totaux.

2/Cas de l'affichage planning :

Une présentation plus visuelle avec le diagramme de GANTT

3/Cas de l'affichage tableau croisé :

Nous sommes plus sur une vision tableur Excel.